搜索到1537篇“ 财富管理业务“的相关文章
- 金融科技在财富管理业务中的应用
- 2025年
- 随着经济全球化和信息技术的飞速发展,居民财富不断积累,财富管理需求日益增长且愈发复杂多样。与此同时,大数据、人工智能、区块链等金融科技技术的迅猛发展,给传统财富管理模式带来了前所未有的巨大冲击。然而,当前财富管理在应用金融科技时仍然面临诸多问题,如数据安全隐患、技术应用与业务融合不足、客户对新科技接受度差异等。本文针对金融科技在财富管理业务前端、中端、后端的应用展开深入分析,包括客户获取、风险评估、资产配置、绩效评估、客户服务、风险管理等环节,以期为财富管理从业者更好地运用金融科技提供指导,提升财富管理效率和质量,促进金融科技与财富管理业务的深度融合,推动财富管理行业创新发展,满足客户多元化需求。
- 金敏叶俊
- 关键词：金融科技财富管理
- 2023财富管理业务发展报告 繁花争春
- 2024年
- 资管新规出台、房产投资递减,推动居民理财方式改变。其代表性事件是,存款引力提升,以及公募基金2023年以近28万亿元的资产规模,超越银行晋级资管“一哥”。目前,国内基民高达7.2亿,远超2亿股民、1.04亿银行理财投资者。
- 张天伦
- 关键词：房产投资公募基金居民理财银行理财财富管理业务基民
- 券商财富管理业务能力的提升对策
- 2024年
- 随着国内各证券公司经纪业务收入大幅下滑,国内券商的经营压力加大,如何在现有的业务体系下快速提升财富管理能力、提高经营业绩,成为国内券商需要面对的问题。本文通过对国内外先进券商财富管理经验的总结,结合笔者多年券商从业经历,从人才、客户、产品、内外部协同和科技布局五个方面,总结提出国内券商进行财富管理能力提升的对策,希望能为证券公司发展起到参考指引作用。
- 卢思安
- 关键词：经营业绩财富管理业务从业经历国内券商
- XC证券财富管理业务发展策略研究
- 财富管理是一种专业的金融服务,其围绕客户展开,结合他们的财务情况、投资目的、对风险的态度和预期收益等因素,为客户提供各种金融服务,以达到帮客户进行财务规划,助其实现财富的保值增值以及传承等目的。随着市场上各类金融机构财富...
- 孟敏
- 关键词：财富管理业务
- T证券公司财富管理业务发展战略优化研究
- 2023年中央金融工作会议强调加速建设金融强国建设,并特别指出要深化科技金融与普惠金融的发展,以构建更为现代、高效的金融体系。国内金融领域正迎来数字化时代,人工智能等金融科技手段的迅猛发展与广泛应用,为券商行业带来了前所...
- 贾彦华
- 关键词：证券公司财富管理业务
- 知识中台在综合财富管理业务中的应用实践
- 2024年
- 当前,金融机构综合财富管理业务面临转型挑战,如服务综合性不足、人才短缺等,金融机构急需增加资产配置选项,提升服务能力,并强化内部协同,实现以客户为中心的全生命周期服务,以应对市场挑战,实现高质量发展。在数字化转型的推动下,要实现以“数据驱动”为核心的业务模式,关键在于推动知识生产的自动化和连续性,即自动化知识工程的实施。这不仅可满足综合财富管理业务对客户情况的实时、持续监测需求,也是企业知识经验更新和演进的必然趋势。
- 潘建东马张晖梁彬訾顺遥尹序鑫
- 关键词：金融机构财富管理业务数据驱动以客户为中心资产配置
- 金融科技背景下商业银行财富管理业务发展启示
- 2024年
- 随着金融科技的快速发展,商业银行传统的财富管理业务模式正面临巨大冲击和转型压力。本文在分析金融科技发展现状及其对商业银行财富管理业务影响的基础上,从客户需求、渠道转型、产品创新、风控合规、人才建设等方面,探讨了商业银行如何借力金融科技实现财富管理业务的转型升级。研究表明,商业银行应积极拥抱金融科技,运用大数据、人工智能、区块链等新兴技术赋能财富管理业务全流程,深化获客、投资顾问、产品配置、风险管理等关键领域的变革。同时还要注重加强金融科技人才队伍建设,优化组织架构和管理机制,营造鼓励创新的企业文化。
- 段倩
- 关键词：金融科技商业银行财富管理
- C证券公司财富管理业务的数字化转型策略研究
- 本文研究了在金融科技背景下C证券公司财富管理业务的数字化转型,主要通过文献研究法、对比分析法、案例分析法对C证券公司的财富管理业务在运营模式、产品服务、客户管理、展业平台、员工管理等5个维度进行分析,通过分析各个维度的数...
- 贺磊
- 关键词：证券公司财富管理业务金融科技
- 互联网金融对商业银行财富管理业务的影响及应对策略
- 2024年
- 随着互联网金融的蓬勃发展,商业银行财富管理业务正面临前所未有的挑战与机遇。基于此,本文通过阐述互联网金融对商业银行财富管理业务的影响,分析了互联网金融背景下商业银行财富管理业务所面临的主要问题,并针对这些问题,提出了一些应对策略,希望能给商业银行财富管理业务的可持续发展提供些参考。
- 梁庆铮
- 关键词：互联网金融商业银行财富管理业务
- HT证券财富管理业务发展战略研究
- 近年来,居民收入增长、财富积累,居民对财富管理的需求不断上升,我国财富管理行业已经站在新一轮发展风口。同时,伴随着金融供给侧改革的深化,资管新规及相关政策的落地实施,我国财富管理行业形成了以银行、公募、券商、私募、保险资...
- 姚志娟
- 关键词：财富管理
相关作者
- 王增武
- 作品数：153被引量：325H指数：8
- 供职机构：中国社会科学院
- 研究主题：财富管理 银行理财 财富 家族 管理市场
- 宋艳锴
- 作品数：8被引量：16H指数：2
- 供职机构：华泰证券公司
- 研究主题：证券公司 财富管理业务 经纪业务 券商 诺亚财富
- 官强
- 作品数：6被引量：3H指数：1
- 供职机构：中信银行
- 研究主题：财富管理业务 客户需求 变革之道 管理业务 资产管理
- 张春子
- 作品数：35被引量：44H指数：3
- 供职机构：中信银行
- 研究主题：商业银行 国内商业银行 中国商业银行 中小股份制银行 银行业发展
- 成国平
- 作品数：5被引量：0H指数：0
- 供职机构：华泰证券公司
- 研究主题：财富管理业务 经纪业务 券商 诺亚财富 阳光私募
